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其阳Q4获利创同期新高;明年营收年增15%
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其阳Q4获利创同期新高;明年营收年增15%其阳科技(3564)今年第四季营收略高于前一季,法人预估,在少了汇兑收益挹注,第四季单季EPS估超过1.7元,是历年同期新高,惟将较前一季稍低,今年全年EPS约6.7元。展望明(2016)年,其阳可望新纳国际资安IPC一级厂的客户接单,明年营收可望年成长15%。

其阳今年第二季营收3.85亿元,是全年营收的最高峰,主要是当季受惠于中国大陆标案订单;第二季毛利率约32.9%,也是年度高峰。而下半年没有标案订单,预计第四季单季毛利率维持28%水準。

(一) 其阳第四季营收季持平,法人估单季EPS逾1.7元:

其阳产品跟企业应用、政府资讯安全有关。而第四季通常是政府机构消化预算与拉货的旺季,法人预估,其阳第四季营收大约略高于第三季。

法人预估其阳第四季营收季增2~3%,毛利率维持在28%左右,惟本季少了汇兑收益挹注,税后净利没有第三季亮眼,但是仍是历年同期的新高表现。

(二) 其阳2016年新纳资安客户 ,明年营收年成长15%:

相对年底12月份客户常有一定拉货力道,明(2016)年初的1月与2月份,其阳客户下单则没那幺积极;预计第二季营运才会逐步提升。

其阳目前单季营收在3~4亿元之间,跟资安大厂如瑞祺电(6416)、立端(6245)相比仍有差距。主要是其阳的客户营运经济规模还不够大,而竞争同业瑞祺电、立端的客户,多属于国际上一级大厂。而其阳在2015年年底募集了一笔2亿元的公司债资金之后,正为2016年的产能规模预作準备,有利于其阳在2016年为一线资安厂作代工。

展望2016年,其阳年营收可望超过16亿元,年增率约15%;若明年没有标案订单,毛利率应该在28~29%区间,法人预估,明年EPS可望超过7元。

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